谁在「操控」虚拟人？-国际原油

大模子的风，吹动虚拟数字人厂商野蛮生长（以下统称虚拟人）。

《虚拟数字人深度产业讲述》预计，到2030年我国虚拟数字人整体市场规模将到达2700亿元，其中，“服务型虚拟人”总规模也将跨越950亿元。

犹如秃鹰盯上腐肉，嗅到万亿商机的各方势力，都欲分一杯羹，这也直接导致了现在的虚拟人玩家名目陷入了“混战”状态。

「自象限」凭证各方数据不完全统计，现在海内虚拟数字人焦点厂商约有6000家。而按天眼查的数据显示，相关厂商数目甚至跨越6万家。

同时，随着大模子(Large Model)的兴起，虚拟人的产业名目也在发生深刻转变。

好比，虚拟人正在履历从制作流程降本到手艺突破的要害阶段，从大语言模子到多模态能力，让虚拟人从展示突破到了实时互动，这意味着未来虚拟人可能只需要一个实时渲染的外观，就能拥有十分真切的相同能力。手艺门槛的降低，也会让更多介入方加入到这个开拓中的市场。而狂奔半年后，百亿个虚拟人也逐渐渗透进各行各业，并逐步进入商业化阶段。

也就是说，在厂商“混战”的外面下，隐藏的不仅是伟大的商业利益，更是庞大的手艺博弈。而牵动着虚拟人“木偶引线”的另一头，操控者们的天下也在发生排山倒海的转变。

01  千亿市场，厂商“混战” ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

若是说元宇宙时期的虚拟人已经是一把大火，那大模子就相当于在这之上又烹上了一勺油。一瞬间，铺天盖地的数字人厂商涌来，将本就庞大的行业搅得愈发混浊。

这其中，既包罗从元宇宙时期就一直坚持虚拟数字人的厂商，也有依赖全栈手艺优势轻松迈出*步的大厂，更不乏闻风而来的换道厂商。

「自象限」劈头了统计焦点厂商的类型后发现，这些厂商大致可以分为四类：

图：自象限

*类是互联网大厂，如腾讯、百度、阿里、京东、网易等。这内里着实也分两类，一类是腾讯、百度为代表，他们营业重大，在面向To B的解决方案上，好比金融、文旅、汽车等场景，需要一个数字人形象来相符新的交互方式。对于这些企业，数字人只是营业的一个弥补。另一类则是网易为代表的，具有手艺积累的企业，由于网易在游戏建模、AI捏脸等方面厚实的探索和手艺积累，让他们需要通过虚拟人将这些沉淀的资源转化。

第二类是原生厂商。这是较早结构数字人的一批厂商，如即构科技、魔珐科技、硅基智能、风平智能、数字栩生、相芯科技等。这类厂商或属于上一波元宇宙创业的“遗珠”，或属于市场早期以电商直播带货、内陆生涯直播等场景切入数字人场景的公司，得益于AIGC手艺，其中的一些公司完成了从2D数字人到3D数字人的升级。

第三类是换道厂商。基于原有手艺延伸入局数字人赛道，如：商汤、华为、科大讯飞、快手、360、美图、蔚领时代、元境科技、新壹科技等。这类厂商在生长历程中积累了一些涉及数字人的手艺。譬如商汤的视觉识别手艺、科大讯飞的语言识别手艺、蔚领时代的游戏渲染手艺等等，以这些手艺为突破口再连系大模子的生长，完成了赛道的转换。

第四类是跨界厂商。他们由于自身营业场景需求而下探数字人手艺，如万兴科技、蓝色光标、谦寻、高途、中公教育等。这类厂商的特点是其原本营业与数字人并无太大交集，如万兴科技主营营业是提供文图、剪辑类的基础工具，衍生出为客户提供数字人工具；蓝色光标的主要营业为广告营业，通过数字人可以更好的完成客户的需求；而谦寻则是一家MCN公司。但随着应用和场景的拓展，数字人成为了其新的发力偏向，万兴科技借数字人进一步开拓了外洋直播、营销营业，谦寻借由数字人找寻到了新一轮直播带货流量、成交额增进动力。

源于“身世”的差异，差异厂商的商业模式和目的也完全差异。

大厂的虚拟人多为服务自身焦点战略而生，好比阿里、京东的虚拟人多被应用在电商领域；腾讯将移动互联网时代积累下来的RTC（实时通讯手艺）应用在虚拟人交互中，打造了智影制作平台；百度希壤更偏向于演出型虚拟人，为差异企业提供定制化代言人；而网易则将虚拟人应用在游戏、教育等多个自身营业中。总的来说，互联网大厂并没有急于将虚拟人自力对外商业化，而是受自身手艺的积累和场景需求催生。

焦点对外提供服务的主要是原生的数字人厂商和换道厂商，从上个风口到现在，这类厂商已经积累了数字人的手艺履历，对于底层手艺、细节把控和场景的探索都有着更为系统化的认知。凭证手艺蹊径的差异，原生厂商又被分为2D厂商和3D厂商，2D厂商更倾向于虚拟人与场景的连系，而3D厂商则处于手艺迭代的状态。

“2D虚拟人制作有两种方式，一种是请真人录制，然后帮其定制形象。一种是从用户提供的视频中提取形象，再用到种种场景中。然则2D数字人没设施做到3D那样转身、舞蹈、做种种动作。”即构科技对二者的制作差异举行了详细注释。

但由于2D虚拟人的制作成本低，动员了整个虚拟人市场“飞入寻常国民家”，填补了市场由于价钱拦路而不能落地的需求鸿沟。「自象限」领会到，现在原厂厂商是大公司和品牌侧倾向的选择，通过行业KA客户打造标杆案例，好比银行、大型消费品品牌（健力宝）、美妆品牌（HR赫莲娜）等等。

换道厂商和跨界厂商有异曲同工之笔，如商汤、美图等换道厂商，在上个阶段积累了CV、图像识别等手艺，被应用在了虚拟人的制作中，而像蓝标、谦寻等公司，源于自身的需求出发，为了制止高昂的采购成本，也选择自研虚拟人，手艺不够硬核但有牢固的客户群，商业化冷启动相对迅速。

02  产物成熟，重在交付 

今年8月、9月最先，虚拟人厂商产物最先加速迭代。据不完全统计，两个月内至少有10家厂商公布了新的虚拟人产物。

产物的高度迭代意味着虚拟人正在飞快得顺应市场需求，而这也意味着虚拟人*阶段的赛点已经走入要害阶段。

从类型来看，虚拟人厂商分为两类，一类直接交付虚拟人产物，包罗通用虚拟人产物、行业垂直场景的虚拟人产物，好比电商、零售、营销、直播等，客户即拿即用，或尺度化或定制化；另一类则提供虚拟人制作平台，客户通过使用平台提供的工具，自主生产虚拟人。

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相比之下，产物交付类型更适合企业探索虚拟人初期，险些不需要手艺团队配合，门槛更低，也是现在较多企业选择的方式。

针对这类产物形式，虚拟人厂商也提供了多样的购置方案。如汽车试驾一样，品牌在购置虚拟人之前，可以先可举行Demo的试用，真实感受虚拟人的神色、动作、交互等等。除此之外，品牌在购置前还可以举行方案咨询，厂商会凭证客户情形，制订详细的虚拟人流传方案，并有多种差异气概的虚拟人可以选择。

以即构虚拟人Avatar为例，企业可选择拟人形象和Q版形象，并可以在线直接体验给虚拟人换装、捏脸，并通过AI完成了神色驱动、声音驱动、文本驱动、肢体驱动等全方位的驱动方式。

提供制作平台的厂商产物则加倍庞大，如魔珐科技的三款产物划分针对了差异场景举行，包罗虚拟视频、虚拟人直播和自力的虚拟人服务，而且在后端打造了端到端的写实3D虚拟人工业化产线，包罗从手艺到调试到运营的“星云平台”，让虚拟人能够和大模子连系，长出“脑子”，真正实现3D交互。

今年8月，魔珐科技升级了有言AIGC天生平台、有光直播带货平台和有灵虚拟人制作平台，为企业提供系列天生工具，企业凭证自身需求，能够加倍天真的调整虚拟人的细节、结构和适配的使用场景。

相比之下，商汤既能够直接交付虚拟人产物，也打造了如影虚拟人制作平台，基于在视觉、语音领域积累的3万个算法模子，打造了集智能化天生、智能化驱动、智能化交互的数字人平台。在商汤智能化引擎驱动下，虚拟人能快速识别、反映，与用户确立起对话关系。而且，事后，虚拟人也不会“失忆”，继续学习迭代。

这也说明晰，当下厂商不仅是商业模式上的竞争，更是手艺先进性的比拼。

03 手艺”三级跳“ 

从整个虚拟人的手艺生长历程来说，大模子带来最焦点的改变，是推动着虚拟人从*阶段看起来“像人”，到能够与人实时互动。

图：自象限

*阶段，虚拟人厂商比拼的是“谁看起来更像人”？虚拟人厂商的焦点手艺多在传统的CG（建模）手艺、驱着手艺、渲染引擎等等，以是虚拟代言人为代表的演出型虚拟人成为了焦点交付产物。

但由于手艺的不成熟导致了虚拟人制作成本高企，「自象限」从行业内人士领会到，2022年，某大厂提供的订制虚拟人价钱高达10万，这让虚拟人基本无律例模化落地。

大模子来了之后，一方面让虚拟人制作成本举行了大幅度降低；另一方面，AI手艺加速了虚拟人的交互功效，让虚拟人交互起来更像人。

某虚拟人制作厂商曾吐槽：“以前6888元一个，卖一个赔一个”，通过智能渲染、智能驱动，流程自动化制作等能力，让虚拟人的制作成本有了30%-50%的缩减，市面上甚至冒出了“99元、299元一个的虚拟人”。

更主要的是，大模子手艺加速了虚拟人对语言语义的明晰能力，让虚拟人能够从简朴的检索天生，到语言文字AI驱动，更快速的对人的需求举行回复，甚至做到“秒回”，同时模子也驱动了渲染手艺、拟真手艺、超写实手艺的进化。

举个详细的例子：交互的焦点并不只是动作反馈，更是内容的天生和语音的交流，故而，AIGC手艺和语音天生手艺成为了当下手艺生长的焦点。

图源：网络

大模子让虚拟人“长了脑子”，有了思索和推理能力，AIGC手艺让虚拟人能够有“想法”，TTS（Text To Speech文本转语音手艺）手艺则让虚拟人能够“表达”。

几天前，在GPT-4V版本更新，TTS实现了提高，文本驱动语音有了语气和口吻，在停留、重音和自然交互水平上有了极大的提升。不仅可以模拟差其余口吻，甚至设定“渣女”时还学会了“夹子音”。

有行业专家推测：TTS手艺端到端成熟后，对行业名目的改变会很大。由于虚拟人真的能够实时交互后，落到产业里才气发生现实价值。

从看起来像人，到实时互动，大模子推动着虚拟人完成二级阶跃，但这也只是一个新的最先。从元宇宙到大模子时代，虚拟人真正备受关注的内在缘故原由在于，他将有可能是下一个虚拟时代的“入口”，背后毗邻着新的虚拟天下，入口属性让其变的既性感又危险。

外洋最早结构虚拟人的微软小冰CEO李笛则以为：虚拟人未来是夹杂模子。

本质上，这两种看法的内核是一致的，只不外李笛的假设更为详细。下一阶段，将进入“虚拟人＋”的阶段，虚拟人＋RPA在企业内部打造数字员工；虚拟人＋AI Agent，在C端打造陪同型机械人；虚拟人＋AR/VR，在3D空间打造可见的游戏NPC；虚拟人＋具身智能，让人型机械人有了灵魂。

若将多种手艺举行周全融合，虚拟人才真的能够成为“入口级应用”。届时，比拼的赛点将是虚拟人的开放水平、生态建设、场景拓展等一系列综合能力。

当虚拟人被赋予了更多能力，其背后的木偶引线到底还能否掌握在人的手里？

这个谜底，也着实让人期待。