国产AIoT芯片，细分出龙头

曩昔十几年，PC、智能手机等带动的芯片需求是半导体工业的主力军，但是跟着商场的萎靡，消费电子首战之地进入瓶颈期。与消费电子的内卷和颓势不同，以才智工业、动力轿车、才智城市、智能家居等工业使用为代表的AIoT职业依然保持着快速添加。

AIoT的四大核“芯”别离为SoC、MCU、Wifi/蓝牙芯片和传感器，其间SOC担任智能化、MCU担任操控、WiFi/蓝牙芯片担任通讯、传感器担任感知。

我国是最有潜力的AIoT商场，依据挚物工业研究院测算，我国AIoT(企业级）商场规划2022年将到达10280亿元，同比增速16.4%，在全球商场规划中占比将近20%，估计至2026年这一比例有望提升至26%。

现在在国产AIoT芯片工业全景图中，现已不乏佼佼者。

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SoC龙头初现

在AIoT场景下，SOC的首要使用范畴包含智能家电、智能家居、才智城市、智能安防等。此前多年，我国AIoT SoC芯片商场需求首要依赖于进口，国产化水平较低。全球商场首要AIoT SoC芯片出产商包含联发科、Kneron、Espressif Systems、Renesas和Semifive等。

从AIoT细分场景来看，国产如智能音箱、智能电视等需求已加快迸发。像瑞芯微、恒玄科技、全志科技、晶晨股份等很多有实力的公司竞相开发针对特定使用场景的AIoT SoC。

智能音箱已成为老练的AIoT进口。现在在智能音箱这个使用范畴，国产SoC的商场比例现已相对较高，商场参与者包含全志科技、晶晨股份、炬芯、瑞芯微、杰理科技等。依据洛图科技数据显现，2020年Q3，国内智能音箱商场上，全志、晶晨以及百度的芯片比例算计已超50%。

在TWS主控芯片范畴，国产芯片厂商正在不断打破。前几年TWS主控芯片商场首要由高通、恒玄和络达分割，商场比例约66%，不过，近年来新厂商不断进入，如瑞昱、原相、杰理、中科蓝讯、炬芯科技等。恒玄科技仍处于*位置，中科蓝讯等新进入者一般都以品牌产品的中低端类型或白牌产品作为打破口，近年来开展迅速。

智能电视和机顶盒是智能家居另一交互进口，SoC国产化程度也较高。智能电视SoC的第三方供货商首要有联发科、晶晨、海思、联咏、瑞昱等。其间，联发科在收买晨星后一直处于商场的**位置。最近三年来，晶晨股份的出货量正在高速添加。依据奥维云网数据显现，2018年国内OTT机顶盒芯片商场中，晶晨占比63.2%、联发科11.9%和瑞芯微10.0%位列前三。

归纳来看，现在AIoT SoC芯片商场的龙头企业是瑞芯微，其2022年量产的RK3588是现在国产AIoT范畴功能最强的芯片，直接对标高通的QCS8250，这两款芯片都是面向AIoT使用的通用型SoC，功能挨近。2022年这款产品现已得到200余家客户、400余个项目的选用，为2023年打下了杰出的根底。此外，瑞芯微表明在RK3588的八大产品方向，简直都有国内的头部客户在研制，部分现已走到小批量出产的阶段。欧洲、韩国的一些知名品牌也现已在研制进程中。

此外的恒玄科技、晶晨股份、全志科技等公司也在不同细分范畴发光发亮。

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MCU革新已来

在MCU赛道，国产玩家很多。

近年来伴跟着众厂商在MCU的不同细分使用范畴继续发力，国产MCU厂商的商场比例逐渐扩展。代表企业有：兆易立异、华多半导体、中颖电子、东软载波、北京君正、我国台 湾企业新唐科技、极海半导体等。

其间中颖电子和中微半导体在家电商场布局较早，更具优势。在物联网使用范畴，传感器与MCU结合构成智能传感器将有较大的开展空间。汇顶科技、芯海科技、兆易立异（收买思立微）和艾为电子等国产厂商在触控、智能传感器和高精度ADC方面都有必定的技能实力和商场使用优势。

在智能卡与安全芯片方面，国民技能、复旦微电子、紫光同芯、中电华大科技为国内相关范畴的干流厂商。最终在轿车商场，兆易立异、国芯科技、比亚迪半导、杰发科技、芯海科技、中颖电子、紫光国微、复旦微电等一批车规级MCU企业，已于2022年推出了多款新产品。

跟着AIOT浪潮的继续推进，MCU需求激增。那么AIoT的局面，又会给MCU带来怎样的剧变？

AI和IoT的开展与交融将使得MCU的规划愈加杂乱。MCU习惯AIoT并不仅是添加AI IP那么简略，在代码移植性、软件兼容性上都要做好开发工具的协作。生态层面的变局也在拉开大幕，在AIoT年代，很多云服务公司进入到嵌入式范畴，MCU需求敞开API接口等；并且MCU需求与算法公司进行协作，以适配完成高效算力；而操作体系层面云服务厂商的插手也将引发更多的争斗。

当下在AIoT所需的32位MCU商场中，占有优势位置的仍是海外公司，包含瑞萨、恩智浦、意法半导体、英飞凌等，不过国内厂商在这一范畴也在暗自发力。像乐鑫科技和联盛德等国内芯片厂商现已开端在其芯片中集成更多的无线衔接特性，新唐科技也方案开发用于机器学习和推理的高端MCU和MPU，用于AIoT 设备体系等使用。

汹涌微日前与全球*的AI算法公司达到战略协作，拟使用该公司*的TinyML技能成果，在汹涌微立异架构的MCU上布置AI算法，在智能家电、智能家居、智能制作等很多范畴，以极低的本钱完成AI智能化。

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通讯芯片国产包围

通讯芯片是无线通讯网络的最中心环节，不同通讯制式的芯片技能难度不同，蜂窝>WiFi>蓝牙等。

现在，在各个范畴都有国产公司不断打破，技能较为简略的范畴已有细分全球龙头跑出，如WiFi芯片的乐鑫科技、博通集成，蓝牙范畴的泰凌微电子，全球比例都现已较高。而技能壁垒最高的蜂窝范畴，有赖于华为、紫光展锐等企业的进一步尽力。

蜂窝芯片渐有打破

在难度最高的蜂窝芯片商场格式中，海外龙头占有首要位置，不过，国产厂商现已渐有打破。

依据TSR数据显现，曩昔的2022年，高通依然是蜂窝物联网商场的“*”，占有了全球商场比例的33.7%，其各类产品也成为高功能、高毛利的代表。不过我国的蜂窝物联网芯片企业体现杰出。全球前10家蜂窝物联网芯片厂商中， 我国企业占了6家，别离为紫光展锐、翱捷科技、移芯通讯、联发科、芯翼信息和华为海思，商场比例到达了55%以上，其间紫光展锐和翱捷科技位列第2和第3。

实践上早在2021年末，我国企业就已完成了全球蜂窝物联网芯片商场50%以上的商场比例。2021年紫光展锐、翱捷科技、移芯通讯、联发科、芯翼信息和华为海思这6家我国厂商的商场比例已到达60%左右。但是，与2022年比较，不同企业体现呈现显着分解，紫光展锐、联发科、海思这3家老牌企业的比例均呈现不同程度的下降。值得注意的是，新锐国产企业开展速度很快，如移芯通讯的NB-IoT、Cat.1出货量快速增多，在短时间内完成商场打破。智联安、芯昇科技的出货速度也在添加。

从不同制式物联网芯片来看，LTE Cat.1芯片，我国商场由紫光展锐、翱捷科技、移芯通讯主导，这方面新进入者的数量正在添加。NB-IoT商场方面移芯通讯和芯翼信息的商场比例快速扩展，而海思和联发科继续萎缩。

WiFi芯片大有可为

再看WiFi芯片。从全体WiFi芯片来看，首要以我国台 湾和海外厂商为主，Marvell、高通、恩智浦、联发科、博通、瑞昱、Quantenna等厂商占有90%以上比例。相较于智能手机，AIoT场景下WiFi芯片技能壁垒、本钱投入都要高出不少，尽管世界大厂一直在紧随最新的技能规范，不断地更新产品代代，但是在AIoT场景的实践需求中，依然有大部分停留在WiFi4/5，这也使得国内厂商在AIoT WiFi芯片上占有一席之地。

2015年国内使用于IoT的WiFi芯片迎来了*次“迸发式”添加。国内的芯片公司如华为海思、乐鑫、博通集成等在WiFi4 IoT芯片范畴捉住关键，强势出道。

就开展现状来看，磨炼至今海思现已成为国产WiFi芯片赛道里的优异标的。乐鑫科技在IoT WiFi MCU通讯芯片范畴具有*的商场位置。博通集成长时间专心于研制规划高集成度、低能耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品，产品品类丰厚。紫光展锐在2019年就发布了一款WiFi5(801.11ac)无线衔接解决方案—春藤5623，这是国内*WiFi5 BT5 MCU的高集成AIoT解决方案。

此外，在竞赛剧烈的WiFi赛道，国产芯片厂商也在寻觅新的细分商场切入点。乐鑫科技、博通集成、飞翔科技等WiFi芯片厂商现已在赶紧布局WiFi6商场，乐鑫科技和博通集成已推出了支撑WiFi6物联网芯片。

在这个范畴，这几年也崛起了不少新秀，比方康希通讯、澜起科技和灵芯微等均取得了打破性的发展。

蓝牙芯片小有成果

依据蓝牙传输规范区分，蓝牙芯片可分为经典蓝牙芯片及BLE（低功耗蓝牙）。经典蓝牙芯片支撑音频传输，常使用于无线耳机、智能音箱、车载音箱等音频传输设备。BLE芯片常用于非音频数据传输，中心使用范畴为数据传输、位置服务及设备网络。

我国本乡蓝牙芯片厂商集中于低端BLE商场，大多版别在4.2及以下，近两年才开端转型布局BLE 5.0及以上，但首要仍是使用在蓝牙音频上的双模低功耗蓝牙芯片，少量厂商开发具有蓝牙mesh和室内定位等功能的单模蓝牙透传芯片。在2016年今后才连续研制高端BLE，近两年有部分BLE蓝牙芯片5.0产品已安稳出货。

在厂商方面，我国蓝牙芯片职业参与者可分为三种：以Nordic、Dialog、TI为典型代表的海外企业、以博通集成、杰理科技为代表的传统集成电路企业、以泰凌微、桃芯科技为代表的蓝牙芯片草创企业。

泰凌微为我国首家BLE公司，于2014年量产*代低功耗蓝牙芯片，2016推出多模低功耗蓝牙芯片。泰凌微的低功耗芯片首要用于智能照明和可穿戴设备范畴，2018年其营收规划别离位居我国BLE芯片商场*名、全球BLE芯片商场第四名。

此外，富瑞坤、上海巨微、奉加微、联睿微、杰理科技等公司也在结合我国商场的需求，开发本乡化程度更高的低功耗蓝牙芯片，现在现已能够开发功耗极低，衔接安稳性高的BLE芯片，并且能有用操控本钱并与下流使用厂商严密协作，从而在商场中占有一席之地。

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传感器商场大幅添加

传感器的使用场景比较广泛，从消费电子、轿车电子、医疗电子到工业范畴电子简直无处不在。

以智能家居、才智工业以及智能驾驭为例，智能家居经过传感器收集用户的日子数据，以便供给“智能个性化”的服务，如依据用户日子习惯主动调理室内温度、湿度、主动清扫房间等。新一代的智能传感器被业界普遍认为才智工业的“心脏”，经过智能传感器产品的安装出产均能够主动化进行，下降人工本钱的一起也大大提高了出产功率，是完成智能制作的重要元器件之一。

依据SDI发布的《2022年我国智能传感器十大园区陈述》，我国智能传感器商场规划从2019年的783.9亿元上升至2021年的1020.4亿元，2022年我国智能传感器商场规划将达1191.8亿元，2023年估计将达1425.4亿元。

未来，跟着物联网设备的智能化，需求不同的传感器收集更多的数据，将带动传感器商场全体大幅添加。