沙特主权基金，又要开内地办公室了-期货开户

中东权门的脚步势不能挡。

这一次，又是超级权门——克日，在香港举行的FII PRIORITY亚洲峰会上，沙特公共投资基金（PIF）卖力人亚西尔·鲁迈延透露一个主要信息：PIF设计在中海内地增设办公室。

身为沙特最大的主权财富基金，PIF隶属沙特王室，董事会主席正是沙特王储穆罕默德·本·萨勒。纵观一二级市场，PIF声名赫赫，向来横扫全球。而最新新闻是，PIF旗下母基金公司刚刚出资了一家中国投资机构——易达资源。

回望2023年，中东财团成为了一抹难忘的景物线。正如昨晚，金蝶宣布获得来自卡塔尔投资局2亿美元战略投资；现在年9月，穆巴达拉的北京办公室正式亮相.....来自中东的活水正在源源流向这里。

沙特权门，要设内地办公室

刚投了一家中国基金

这并非沙特公共投资基金首次在中国落地。

2022年2月，沙特公共投资基金在中国香港开设了办公室。在此之前的2012年-2021年间，沙特公共投资基金对华股权投资总额约为122亿美元，占其外洋股权投资总额比重的20%——重视水平不言而喻。

这可是全球最大的主权基金之一。确立于1971年，沙特公共投资基金早期投资基本聚焦沙特海内，由于略带神秘感，一度被称为“最不透明的主权财富基金”。直到2015年，PIF的羁系从财政部转移至经济和生长事务委员会（CEDA），作为CEDA主席的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正式执掌PIF。他推出“沙特2030愿景”，目的之一就是致力于成为全球性投资强国。

让PIF声名大噪的，是对软银愿景的大手笔出资。2016年，穆罕默德带着一个近500人的团队前往东京见孙正义，后者依附一场45分钟的演讲让PIF出资450亿美元，成为软银愿景的最大LP。只不外，愿景基金厥后众所周知的“大溃败”让PIF损失不少。

时至今日，沙特公共投资基金的治理规模超7700亿美元，问鼎沙特最大的主权财富基金。

今年以来，沙特公共投资基金泛起在中国的身影麋集。

先从今年1月提及，PIF与深圳市福田区相助，在中国确立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区，首支基金规模超10亿美元。随后，曾有新闻流出，PIF正与中国电动车生产商华人运通商讨投资事宜，可能以30亿美元的估值投资至少2.5亿美元。

而最新新闻是，PIF刚刚出资了一家中国基金——12月8日，易达资源正式对外宣布，总规模为10亿美元的二期基金获得沙特主权基金（PIF）旗下母基金公司Jada Fund of Funds Company（简称“Jada”）的投资，后者成为易达资源二期基金的主要LP。

现实上，PIF早在2019年就与阿里巴巴旗下eWTP基金相助，配合出资易达资源，在后者的第一期基金中，Jada Fund也是基石投资者。现在，易达资源总部位于利雅得和北京。

谈及该项相助，Jada首席执行官Bandr Alhomaly示意：“我们将继续成为内陆私募股权和风险投资生态系统的增进催化剂，旨在促进沙特阿拉伯王国的创新和创作育业，包罗吸引外国直接投资和支持知识和手艺转移。”

现在，沙特公共投资基金又准备开拓中海内地办公室——这无疑是加大中国市场投资的主要信号。PIF卖力人亚西尔·鲁迈延分享了他的逻辑：“亚洲今年经济增进约4.6%，对全球经济增进孝顺达52%，而中国成为全球26%的独角兽企业所在地。”言外之意，这里依旧充满时机。

中东财团排队来设办公室

“听说中东多个主权基金都要来中国设Office。”今年以来，这样的听说在一级市场麋集撒播起来。现在，听说逐渐变为现实。

最先引发惊动的，是今年9月正式亮相的穆巴达拉中国办公室。投资界领会到，该办公室坐落于向阳区正大中央北塔，处于北京CBD焦点区域。现在穆巴达拉驻北京的团队约10人，卖力中国的直接投资和基金投资。

曾年入过亿的劣迹网红，悄悄复活

作为阿联酋第三大主权财富基金，穆巴达拉死后的直接向导是阿布扎比王储。官网显示，穆巴达拉最新治理规模跨越2760亿美元，约合人民币20000亿元，投资组合中泛起了不少中国项目：快手、BOSS直聘、小鹏汽车、诺和诺泰等。

随后，沙特投资部（MISA）副部长也透露，有意在大湾区开设做事处，以增强在中国南部的影响力，从而支持“沙特2030愿景”。同时他还示意，希望这样的做事处遍布中国所有主要都会，以确保与整其中国保持联系。

更早之前，阿布扎比投资局（ADIA）于2021年在北京设立做事处，与此同时构建起了一支内陆化团队，现在团队中前台投资人大部门是熟悉中国市场的专业人士。今年6月，阿布扎比投资局旗下机构CYVN Holdings，向蔚来举行总计约11亿美元的战略投资。此外，8月尾，阿布扎比投资局旗下的另外一家机构Platinum Peony B 2023 RSC Limited认购了消费公司凤祥股份。

尚有去年刚确立的阿联酋G42 Expansion Fund，今年已马一直蹄在上海设立做事处，由原京东战略投资部主管胡宁峰卖力……一时间，中东财团不约而同地麋集来到中国。

中东财团来了，意味着钱也要来了。今年港交所行政总裁欧冠升在果然场所示意，“到2030年，中东主权基金的投资资源预计将增添到10万亿美元，届时可能有跨越10-20%的投资将投向中国。”换言之，中东将有约1万亿-2万亿美元投向这里。

更能体现中东财团押注中国市场的故事正在发生：就在上个月，总部位于巴林的全球性投资机构Investcorp，设计确立首支20亿~40亿的人民币基金，剑指中国的Buyout投资时机。

为何要来筹集人民币？Investcorp 联席首席执行官Hazem Ben-Gacem这样注释：“海湾相助委员会内有越来越多的人民币需要回流到中国举行再投资。”据悉，Investcorp设计在未来几个月内向中国羁系机构申请允许。

凡此种种，皆是极具历史性的一幕幕。

中东fund正在招人

随之而来的，即是中东fund招聘悄悄火了。

“圈内投资人聚在一起谈天，话题十有八九都拐去了中东。”一位base上海的VC同伙今年不止一次跟身边美元基金的同伙讨论起中东基金的时机——“我们真有思量组个‘再就业团’，相约利雅得。”

无独占偶，Joyce 是专职服务VC/PE圈的猎头，她发现今年显著不少中东基金活跃了起来，新增了许多HC。与此同时，人人纷纷盯上了麋集来华开设办公室的中东主权财富基金，但一席难求。正现在年3月，当42X基金在上海设立了做事处时，就曾把海内某头部美元PE的人“扒了一个遍”。

投资界领会到一份对照准确的招聘需求：

现在沙特公共投资基金正在寻找投资专业人士，并设计未来几年招聘更多投资专家和照料；阿布扎比投资局正在招聘投资司理和高级剖析师；卡塔尔投资局也同样放出了投资司理的职位……越来越多中东fund在扩大投资团队。

这是今年中东热的一缕缩影。两个月前，深圳市创业投资同业公会组织了一次走进中东的商务考察之旅。达晨财智首创合资人、董事长刘昼、深创投副总裁蒋玉才配合带队，率领一众深圳本土着名创投契构和被投企业高层治理职员，重点考察阿布扎比和迪拜这两个阿联酋焦点都会。

今年10月尾，康桥医疗康健产业设施平台宣布旗下第一其中国生命科学产业设施基金乐成完成第二轮关账，累计募资8.75亿美元。而此次第二轮募资的主要出资人正是穆巴达拉投资公司。

不止一级市场，中东土豪爆买A股的一幕同样让人难忘——数据显示，在A股上市公司2023年半年报中，89家公司前十大流通股东中都泛起了主权财富基金的身影，不乏阿布扎比投资局、科威特投资局等中东气力；仅一个多月时间内，全球最大的石油公司沙特阿美就豪掷总额超1000亿元人民币在华投资。

放眼望去，来自中东的财团们正搅动一池春水。正如一位投资人叹息：“美元基金落幕，石油基金冉冉升起。”

本文